目次
はじめに
近年、顧客とのコミュニケーション手段として「LINE公式アカウント」を活用する企業が増えています。特に、LINE公式を高度に自動化できる Lステップ は、マーケティングや顧客フォローに欠かせないツールとなっています。
一方で、企業にとって大切なのは「顧客データの一元管理」。営業部門では CRM（顧客関係管理システム） を導入し、顧客の属性や商談状況を記録しているケースが一般的です。
そこで注目されているのが、 CRMとLステップを連携させること。
この記事では、初心者の方にもわかりやすく「メリット」と「具体的な連携方法」を解説し、実際の活用事例や導入時のポイントまでご紹介します。
第1章：CRMとLステップを連携するメリット
1. 顧客情報が一元化される
CRMは顧客の基本情報や商談履歴を管理するのに適したツールです。
一方、Lステップは「顧客がLINE上でどんな行動をしたか」を細かく記録できます。
両者を連携することで、
- LINEでの行動（クリック・アンケート回答）
- 営業での進捗（見積もり・成約情報）
が一元化され、より深い顧客理解につながります。
2. マーケティング施策の精度が上がる
たとえば「CRMで契約直前の顧客に、自動でLステップからリマインドLINEを送る」といった施策が可能になります。
また、CRMに登録されている購入履歴や属性情報をもとに、Lステップで「セグメント配信」も実現できます。
3. 業務効率が改善する
従来は営業が手動で顧客リストを更新したり、マーケ担当がCSVでデータをやり取りしていました。
連携を自動化することで、
- 手作業による更新ミスの削減
- データ入力の手間削減
- リアルタイムでの最新情報反映
が可能になり、業務のスピードと正確性が格段に向上します。
第2章：CRMとLステップを連携する方法（3つ）
1. 外部連携ツールを利用する
「Zapier」「Make（旧Integromat）」「Power Automate」などのノーコード連携ツールを使えば、プログラミング不要でCRMとLステップを接続できます。
- Lステップで友だち登録 → CRMに顧客情報を自動追加
- CRMでステータス更新 → Lステップでタグ付与やシナリオ配信
といった自動化が簡単に実現可能です。
メリット：初心者でも扱いやすい
デメリット：外部サービスの月額費用が発生する
2. WebhookやAPIを利用する
LステップにはWebhook機能があり、特定のアクション（登録・タグ付与など）が発生した際に、外部システムにデータを送信できます。
また、CRM側がAPIを公開していれば、双方向のデータ連携が可能です。
- Lステップでのアンケート回答 → CRMの顧客レコードに保存
- CRMでの商談ステータス変更 → Lステップでメッセージ配信
メリット：柔軟で高度な自動化が可能
デメリット：エンジニアや開発リソースが必要
3. CSVインポート/エクスポートを利用する
最もシンプルな方法が、CRMとLステップのデータをCSV形式でやり取りする方法です。
- CRMから顧客リストをエクスポートし、Lステップに取り込む
- Lステップで蓄積した行動データをCRMに反映
メリット：システム知識が不要
デメリット：手作業になるためリアルタイム性に欠ける
第3章：実際の活用事例
1. Salesforceとの連携
SalesforceとLステップをZapier経由で連携。
LINEのアンケート回答がSalesforceの「商談メモ」に自動反映され、営業担当がすぐにアプローチできるようになったケースがあります。
2. kintoneとの連携
kintoneとLステップをWebhookで接続。
顧客がLINEから問い合わせを送ると、kintoneに自動でレコードが作成され、担当者に通知。顧客対応スピードが大幅に改善しました。
3. HubSpotとの連携
HubSpotのリストとLステップのタグをZapierで同期。
CRMのセグメント情報に応じて、LINEで適切なシナリオを配信できるようになり、メルマガとLINEを組み合わせた「クロスチャネル施策」が成功しました。
第4章：初心者が始めるときのポイント
1. まずは目的を明確にする
「何のためにCRMとLステップを連携させたいのか」を決めましょう。
例：
- 顧客管理を効率化したい
- LINEマーケティングを強化したい
- 営業チームの負担を減らしたい
目的がはっきりすると、どの方法を選ぶべきか判断しやすくなります。
2. ノーコード連携から始める
初心者には、ZapierやMakeを利用するのがおすすめです。
最初は「LINE登録 → CRMに自動追加」程度のシンプルな連携からスタートし、徐々に高度な自動化へ広げていくと失敗が少なくなります。
3. 専門家やパートナーを活用する
WebhookやAPIを利用した本格的な連携を行う場合は、システムに詳しいエンジニアやLステップ導入支援の専門家に相談するのも有効です。
外注コストはかかりますが、最初から正しく設計すれば長期的に大きなリターンがあります。
まとめ
CRMとLステップを連携させることで、
- 顧客情報の一元管理
- マーケティング施策の精度向上
- 業務効率化
といった大きなメリットが得られます。
連携方法には
- 外部連携ツール
- Webhook・API
- CSVデータのやり取り
の3つがあり、目的やリソースに応じて選ぶことが重要です。
「CRMで顧客を管理し、Lステップで効果的にコミュニケーションを取る」
この仕組みを導入することで、売上アップだけでなく、顧客との信頼関係も強化できます。
これからCRMとLステップの連携を検討する方は、まずは小さな一歩から始めてみてください。
Lステップ活用のご相談はこちら
✉️ 今すぐフォームから相談
CTA（Call To Action）
LINE公式アカウントの導入から運用まで、専門的なサポートが必要でしたら、ぜひ株式会社MARKELINEにご相談ください。
豊富な実績と専門知識を持つ弊社が、あなたのビジネスに最適なLINE公式アカウント活用戦略をご提案いたします。お気軽にお問い合わせいただき、LINE公式アカウントがもたらす可能性について詳しくお話しできましたら幸いです。
＼ご相談は2つの方法からお選びいただけます／